O knize: rok / Jedenáct let ode dne, kdy odešel, se Xan Davis vrací do Los Lobos jako jiný vlk. Slibuje svému šílenému Alfovi Magnumovi, že se nikdo nikdy nedozví, kdo doopravdy je, a je nucen snášet nevýslovné mučení ve vzdálených zemích. Black Hills volají na jeho zmučenou duši, a tak se Xan vrací a doufá, že známé lesy uklidní jeho trýznivou vnitřní bestii Liv Dunn, která se narodila jako kojot, ale žije jako člověk, a neustále se dívá přes rameno. Před necelým rokem ji napadl bývalý pacient a zanechal ji emocionálně zničenou. V naději na nový začátek a šanci najít kojota, který byl od dětství nepolapitelný, cestuje do Black Hills. Trpí posttraumatickou stresovou poruchou a už se nemůže otočit a snaží se na sebe zapomenout tím, že se opíjí v baru. Gee; Drew zasáhne a přinutí ho podstoupit terapii s lidským terapeutem žijícím poblíž Los Lobos. Ale právě ve chvíli, kdy se jejich vztah začíná rozvíjet, Xanova minulost zaklepe na dveře. Tentokrát jeho nepřítel zamířil na jeho družku, protože věděl, že Xander udělá cokoliv, aby ji ochránil.